• 091 612 49 90
  • Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

PLANET » MODULI

Gestione documenti

In base alle esigenze possono essere combinati tra loro per creare la soluzione adatta ad aziende di trading, a chi deve organizzare uno o più magazzini o controllare i costi relativi a pratiche o cantieri, ecc.
Il pacchetto completo consente di gestire a 360° tutte le informazioni utili all’azienda, dai dati degli articoli a Magazzino alle registrazioni delle Prestazioni, dall’emissione di Documenti di vendita all’acquisizione di Documenti di acquisto.

Moduli Gestionali: Documenti base

La gestione documenti base è di norma utilizzata da coloro che hanno un solo tipo di documento per le vendite (offerta, conferma d’ordine, fattura e nota di credito) e uno per gli acquisti (ordine di acquisto, ricezione fattura fornitore e/o eventuale nota di credito).

Funzioni

  • Libera impostazione della tipologia di documenti utilizzati in azienda
  • Numerazione automatica in base all’anno contabile o progressiva
  • Impostazione delle causali di magazzino collegate ad ogni documento
  • Illimitati corrispondenti per singolo documento (fatturazione/luogo consegna/etc.)
  • Creazione righe documento libere, da anagrafica articoli, subtotali, solo testo
  • Funzioni di copia o spostamento totale o parziale di un documento in altro documento
  • Funzione di drag & drop per copia o spostamento righe all’interno di un documento
  • Libera impostazione/creazione “linee di input” nel corpo documenti per ciascun utente
  • Impostazione sub-totali a 3 livelli
  • Possibilità di evidenziare le righe nel corpo (es.grassetto, corsivo, sottolineato, colore)
  • Scelta automatica del formato di stampa in base al tipo di pagamento
  • Contabilizzazione documenti di vendita in contabilità debitori e di acquisto in creditori
  • Caricamento di documenti su pratiche, cantieri o commesse
  • Proposte di acquisto in base agli ordini clienti e al magazzino
  • Avvisi di indisponibilità o sotto-scorta in fase di creazione documento
  • Controllo margine lordo per ogni documento
  • Emissione di ricevute con gestione incasso / resto
  • Approvazione di un documento tramite modulo Workflow

Stampe

  • Stampa documenti nella lingua del corrispondente (con o senza polizza PV o PVR)
  • Statistiche personalizzabili (es. offerto, ordinato, consegnato, fatturato, ecc.)
  • Stampe e/o esportazioni (xls, xlsx, txt, html, csv) con layout personalizzabile


Moduli Gestionali: Documenti avanzata

Questo modulo opzionale con le sue funzioni di “evasione” consente di ottenere una vera e propria gestione del ciclo commerciale attivo (offerta, conferma d’ordine, fattura pro-forma, fattura e nota di credito) e passivo (richiesta di offerta a fornitore, ordine di acquisto, ricezione merce, ricezione fattura fornitore e/o eventuale nota di credito). L’utente ha inoltre facoltà di definire il proprio flusso documentale e di creare altri tipi di documenti.

Funzioni

  • Libera impostazione dei flussi documenti di acquisto e di vendita
  • Impostazione modalità di evasione singola o raggruppata a seguito criteri impostabili
  • Modalità di evasione predefinita in base al corrispondente
  • Evasione parziale di un documento
  • Controllo giacenze in fase di evasione documento
  • Gestione documenti ad evasione ripetitiva con ricorrenza impostabile per gestione/fatturazione abbonamenti


Moduli Gestionali: E-Fattura

Gestione fatturazione elettronica tramite Post-Finance


Framework : Work-flow

PLANTE TS Work-Flow automatizza il flusso delle operazioni legate ai processi lavorativi. Consente di coordinare le azioni di molteplici entità in base ad una serie di parametri standard e di logiche proprie dell’azienda.
Il fine ultimo è quello di rendere più snelli ed al contempo più sicuri i processi interni, mettendo la tecnologia al servizio dei collaboratori nello svolgimento di una serie di operazioni più o meno critiche.
I processi aziendali vengono oggettivati in base ad una serie di regole che creano un “flusso” specifico per ciascun documento si desidera automatizzare.
Le informazioni validate dall’”attore” designato dal responsabile del processo, vengono cosi trasmesse in automatico al passaggio seguente e soggette ai relativi controlli.
Il responsabile del sistema può definire per ogni utente il ruolo da ricoprire nel Work-Flow specifico, al fine di aumentare la produttività del singolo, garantire la riservatezza delle informazioni e, al contempo, mantenere la sicurezza nei processi lavorativi.

Funzioni

  • Impostazione dei flussi operativi tramite il Design delle regole
  • Definizione dei diversi stati dei singoli flussi
  • Collegamento dei flussi alle operazioni
  • Verifica stato avanzamento processo
  • Gestione segnalazioni e promemoria
  • Notifiche via e-mail


Framework: Archidoc

Sistema per l’archiviazione, la gestione e la distribuzione di documenti/informazioni all’interno e all’esterno della propria azienda. La peculiarità consiste nella completa integrazione di Framework Archidoc con i Moduli gestionali. Con la stessa semplicità è possibile:

  • archiviare una lettera, ricevuta o inviata in forma cartacea, ed assegnarla alla scheda di un corrispondente
  • collegare la scheda tecnica ad un articolo di magazzino
  • legare un bollettino firmato dal cliente alla rispettiva fattura o una fattura alla rispettiva registrazione in contabilità creditori

Le funzioni avanzate di ricerca e distribuzione delle informazioni archiviate completano l’offerta di questo modulo che si rivela fondamentale per la raccolta e la gestione della documentazione tecnico/commerciale/amministrativa.

Dati

  • Protocollo documenti con chiavi di ricerca multipla
  • Archivio testi per corpo e-mail
  • Archivio testi tipo con Microsoft Word

Funzioni

  • Archiviazione documenti con acquisizione file
  • Archiviazione E-mail da Microsoft Outlook
  • Archiviazione automatica documenti in uscita
  • Distribuzione documenti tramite stampa, MS-Fax, e-mail
  • Creazione documenti in PDF
  • Funzioni di ricerca documento
  • Funzioni base di work-flow documentale
  • Link allegati con scritture Debitori e Creditori
  • Link allegati con documenti e articoli di magazzino
  • Link allegati con corrispondenti e soggetti
  • Link allegati con commesse/pratiche
  • Link allegati gestione Attività
  • Definizione cartella di archiviazione o archiviazione nel data-base
  • Storico di tutti gli invii con controllo stato (inviato o non inviato)
  • Interrogazione protocollo documenti con funzioni di ordinamento, filtro e ricerca su ciascun campo


Framework: Archidoc – Opzione Bar-code

Riconosce i documenti in base ad un codice a barre e li allega automaticamente. È ad esempio possibile scansionare una serie di bollettini emessi segnalando così all’ufficio amministrativo la possibilità di fatturare

© 2018 Progel SA – All rights reserved